Shortlist 01/22 – Die besten Dividendenaktien im Januar 2022
25. Jänner 2022 | Allgemein | Keine Kommentare
Mehr als ein Monat ist vorbei seit der letzten Shortlist und es wird somit Zeit für das Update zur Shortlist 01/22. Wir werden hier nicht jedes Monat das Rad neu erfinden und zwanghaft 10 neue Titel suchen. Insbesondere im aktuellen Umfeld wäre dieses Unterfangen sowieso nahezu unmöglich. Wir wollen hier die Shortlist nochmals kurz durchgehen und sehen ob es irgendwelche Veränderungen gibt. Da insbesondere das Maxifolio inzwischen ja wieder etwas breiter geworden ist, ist es auch langsam an der Zeit wieder an den ein oder anderen europäischen Titel zu denken. Das Ziel war ja in etwa ein 70/30-Portfolio mit dem langsam wachsenden Emerging Markets ETF.
Rückblick
So ein kurzer Rückblick auf die Shortlist 12/21:
| US-Ticker | DE-Ticker | Name | Kurs | Hoch 52W | Tief 52W | Dividende | Dividenden- rendite | Dividendenwachstum 5 Jahre | Chowder | P/E | FWD P/E | Payout Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | ALS | Allstate Corp | 95,50 | 117,00 | 85,00 | 2,87 | 3,01% | 18,15% | 21,2 | 5,02 | 10,05 | 24,6 |
| AMGN | AMG | Amgen Inc. | 186,60 | 217,60 | 174,00 | 6,24 | 3,35% | 12,67% | 16,0 | 21,77 | 11,71 | 70,4 |
| BMY | BRM | Bristol-Myers Squibb Co | 52,16 | 59,89 | 47,20 | 1,74 | 3,33% | 16,16% | 19,5 | 7,53 | ||
| CMI | CUM | Cummins Inc. | 190,40 | 234,00 | 178,00 | 5,14 | 2,70% | 6,85% | 9,6 | 14,21 | 11,83 | 35,80 |
| HII | HI4 | Huntington Ingalls Incustries Inc. | 165,00 | 188,00 | 126,00 | 4,19 | 2,54% | 17,91% | 20,5 | 11,24 | 12,75 | 27,40 |
| LMT | LOM | Lockheed Martin Corporation | 306,20 | 328,00 | 266,00 | 9,93 | 3,24% | 9,53% | 12,8 | 15,94 | 13,15 | 47,80 |
| LYB | DLY | LyondellBasell Industries NV | 77,50 | 96,80 | 70,40 | 4,01 | 5,17% | 5,99% | 11,2 | 5,10 | 5,71 | 25,40 |
| OMC | OCN | Omnicom Group Inc. | 62,64 | 70,88 | 48,34 | 2,48 | 3,96% | 5,55% | 9,5 | 11,19 | 11,09 | 41,80 |
| PKG | PKA | Packaging Corp of America | 115,00 | 131,00 | 107,00 | 3,55 | 3,09% | 11,90% | 15 | 16,63 | 13,96 | 48,10 |
| TSN | TF7A | Tyson Foods, Inc. | 75,02 | 75,02 | 50,76 | 1,58 | 2,10% | 24,30% | 26,4 | 10,12 | 11,03 | 21,20 |
Und wie schaut die Shortlist 12/21 heute aus:
| US-Ticker | DE-Ticker | Name | Kurs | Hoch 52W | Tief 52W | Dividende | Dividenden- rendite | Dividendenwachstum 5 Jahre | Chowder | P/E | FWD P/E | Payout Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | ALS | Allstate Corp | 104,00 | 117,00 | 85,00 | 2,86 | 2,75% | 19,68% | 22,4 | 5,54 | 11,23 | 24,6 |
| AMGN | AMG | Amgen Inc. | 202,90 | 217,60 | 174,00 | 6,84 | 3,37% | 17,09% | 20,5 | 23,45 | 12,70 | 70,4 |
| BMY | BRM | Bristol-Myers Squibb Co | 56,57 | 59,89 | 47,20 | 1,90 | 3,37% | 5,22% | 8,6 | 8,08 | ||
| CMI | CUM | Cummins Inc. | 197,40 | 234,00 | 180,00 | 5,11 | 2,59% | 6,97% | 9,6 | 14,69 | 12,30 | 35,80 |
| HII | HI4 | Huntington Ingalls Incustries Inc. | 168,00 | 188,00 | 126,00 | 4,16 | 2,48% | 16,98% | 19,5 | 11,47 | 13,00 | 27,40 |
| LMT | LOM | Lockheed Martin Corporation | 327,70 | 335,00 | 266,00 | 9,87 | 3,01% | 9,39% | 12,4 | 17,13 | 14,13 | 47,80 |
| LYB | DLY | LyondellBasell Industries NV | 83,32 | 96,80 | 70,40 | 3,98 | 4,78% | 5,93% | 10,7 | 5,48 | 6,20 | 25,40 |
| OMC | OCN | Omnicom Group Inc. | 66,70 | 70,88 | 50,79 | 2,47 | 3,70% | 5,43% | 9,1 | 11,87 | 11,81 | 41,80 |
| PKG | PKA | Packaging Corp of America | 118,00 | 131,00 | 107,00 | 3,53 | 2,99% | 11,13% | 14,1 | 17,14 | 14,37 | 48,10 |
| TSN | TF7A | Tyson Foods, Inc. | 79,50 | 83,10 | 52,62 | 1,62 | 2,04% | 21,61% | 23,7 | 10,71 | 11,78 | 21,20 |
Wir sehen, dass die Kurse aller 10 Titel der Shortlist im letzten Monat angezogen sind. Keine schlechte Quote. AMGN und BMY haben in der Zwischenzeit auch ihre Dividenden weiter erhöht.
AMGN konnte dadurch das 5-Jahres-Dividendenwachstum auf durchschnittlich 17,09 % steigern und somit den Chowder von 16 auf 20,5. Hammer.
Bei BMY stieg die Dividende ebenfalls. Konkret von 0,49 USD auf 0,54 USD im Vergleich zum Vorquartal. Das wäre eine Steigerung von über 10 %. Dennoch fiel das 5-Jahres-Dividendenwachstum von 16,16% auf 5,22%? Eigentlich unmöglich. Es wurde versucht das zu recherchieren, jedoch dürfte hier einfach in der Shortlist 12/21 ein Datenfehler vorliegen. Zum Glück wurde die Investentscheidung fürs Midifolio nicht auf dieser Grundlage getroffen. Und zwischenzeitlich wurde ja auch fürs Maxifolio noch bei BMY zugekauft…
Die im Vergleich auftretenden den „Senkungen“ der Dividenden der übrigen Titel sind dem Wechselkurs USD/EUR geschuldet.
Die Abgänge
Auch wenn die P/E-Ratio von BMY mit 8,08 doch auf eine sehr niedrige Unterbewertung schließen lässt, muss sich Bristol-Myers Squibb Co. vorerst aus der Shortlist verabschieden, bleibt aber weiterhin auf der Watchlist. Der Kurs bewegt sich zu sehr am Jahreshoch und der Chowder ist nicht überragend.
Ebenso aus der Shortlist verabschieden muss sich CMI. Nach dem letzten Kursanstieg, ist die Bewertung auch mit einem P/E von 14,69 nicht mehr so wahnsinnig verlockend. Auch der Chowder mit 9,6 hat Luft nach oben.
Die Zugänge
Zu präsentieren gibt es 2 Neuzugänge, die es auf Anhieb nicht nur in die Watchlist, sondern sogar in die Shortlist geschafft haben.
Der erste Neuzugang ist BBY Best Buy Co Inc (WKN: 873629).
BBY ist ein US-amerikanischer Elektrohändler mit einem jährlichen Umsatz in der Größenordnung von USD 50 Mrd., erwirtschaftet in gut 1100 Shops sowie online.
Vor einem finalen Investment müsste man allerdings noch etwas tiefer nach einem möglichen Grund für den rapiden Kursverlust der vergangenen Wochen suchen. Im ersten Moment wurden keine akuten Probleme gefunden. So ergibt sich das Bild eines Unternehmens mit einer Historie von 18 Jahren an Dividendensteigerungen. Der Kurs bewegt sich nahe am Jahrestiefstand. Die Dividendenrendite ist mit 2,91% ordentlich. Dazu ein 5-Jahres-Dividendenwachstum von 20,12% und der Chowder von 23 ist perfekt. Der aktuelle Kurs bedeutet eine P/E-Ratio von lediglich 9,35 und die Payout-Ratio lässt mit 23,9% noch jede Menge Luft nach oben. Sollte man hier nicht doch noch Leichen im Keller finden, eine absoulte Kaufempfehlung.
Der zweite Neuzugang ist UNM Unum Group (WKN: 872055).
UNM ist ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Vereinigten Staaten. Die Umsätze werden hauptsächlich in den USA, Großbritannien sowie Polen erzielt. Dieser liegt jenseits der USD 13 Mrd und wird von über 10.000 Mitarbeitern erbracht.
UNM kann auf eine mittlerweile 14 jährige Historie an Dividenensteigerungen zurückblicken. Die Dividendenrendite bewegt sich aktuell um die 4,6% und somit hoch interessant. In Kombination mit einem 5-Jahres-Dividendenwachstum von 8,73% jährlich ergibt sich ein Chowder von 13,5. Als passive Einkommensquelle also durchaus tauglich. Dazu kommt allerdings noch die sehr niedrige Bewertung mit einem KGV von lediglich etwas über 6. Hier sollte also für die Zukunft einiges an Wachstums- bzw. Aufholungspotenzial gegeben sein. Die Payout-Ratio am Gewinn lässt mit knapp 30% auch noch einigen Spielraum zu. Insgesamt eine guter Kandidat.
Die Shortlist 01/22
So sieht sie also aus die Shortlist 01/22:
| US-Ticker | DE-Ticker | Name | Kurs | Hoch 52W | Tief 52W | Dividende | Dividenden- rendite | Dividendenwachstum 5 Jahre | Chowder | P/E | FWD P/E | Payout Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | ALS | Allstate Corp | 104,00 | 117,00 | 85,00 | 2,86 | 2,75% | 19,68% | 22,4 | 5,54 | 11,23 | 24,60 |
| AMGN | AMG | Amgen Inc. | 202,90 | 217,60 | 174,00 | 6,84 | 3,37% | 17,09% | 20,5 | 23,45 | 12,70 | 70,40 |
| BBY | BUY | Best Buy Co., Inc | 84,72 | 122,55 | 81,03 | 2,48 | 2,91% | 20,12% | 23,0 | 9,83 | 10,95 | 23,90 |
| HII | HI4 | Huntington Ingalls Incustries Inc. | 168,00 | 188,00 | 126,00 | 4,16 | 2,48% | 16,98% | 19,5 | 11,47 | 13,00 | 27,40 |
| LMT | LOM | Lockheed Martin Corporation | 327,70 | 335,00 | 266,00 | 9,87 | 3,01% | 9,39% | 12,4 | 17,13 | 14,13 | 47,80 |
| LYB | DLY | LyondellBasell Industries NV | 83,32 | 96,80 | 70,40 | 3,98 | 4,78% | 5,93% | 10,7 | 5,48 | 6,20 | 25,40 |
| OMC | OCN | Omnicom Group Inc. | 66,70 | 70,88 | 50,79 | 2,47 | 3,70% | 5,43% | 9,1 | 11,87 | 11,81 | 41,80 |
| PKG | PKA | Packaging Corp of America | 118,00 | 131,00 | 107,00 | 3,53 | 2,99% | 11,13% | 14,1 | 17,14 | 14,37 | 48,10 |
| TSN | TF7A | Tyson Foods, Inc. | 79,50 | 83,10 | 52,62 | 1,62 | 2,04% | 21,61% | 23,7 | 10,71 | 11,78 | 21,20 |
| UNM | UUM | Unum Group | 23,39 | 26,03 | 19,00 | 1,06 | 4,61% | 8,73% | 13,5 | 6,57 | 5,18 | 29,50 |
Insgesamt gab es keinen Grund aktuell allzu viel zu verändern. Aber in der Börsenwelt kann es dann auch mal ganz schnell gehen…
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